Ein grausamer Killer (Wang Baoqiang) macht Hong-Kong unsicher, indem er zahlreiche Martial-Arts-Kämpfer einen nach dem anderen zur Strecke bringt. Als der verurteilte Mörder und Kung-Fu-Experte Mo (Donnie Yen) von den Geschehnissen Wind bekommt, bietet er der örtlichen Polizei seine Hilfe an – im Gegenzug verlangt er jedoch seine Freiheit. Inspektor Luk (Charlie Yeung) nimmt Mo zunächst kaum ernst, doch als er das nächste Opfer des Killers voraussagt, ändert die Behörde ihre Meinung und ist bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und bald schon sind seine Bemühungen von ersten Erfolgen gekrönt. Aber dem Mörder entgehen die Einsätze von Mo nicht. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem Mo versucht, einen Kampf um Leben und Tod aus dem Weg zu gehen – bis der Killer die Liebe seines Lebens bedroht…

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