Um Abstand zum Tod seiner Frau zu gewinnen, zieht Witwer David Prescott mit seiner Tochter Katherine hinaus aufs Land. Doch in dem neuen Haus geht es scheinbar nicht mit rechten Dingen zu. Katherine glaubt auf einem Foto eine weitere Person im Haus zu entdecken, nachts machen sich Dinge selbständig, und eine unheimliche Clownspuppe lässt sich partout nicht entsorgen. Als die Vorgänge bedrohlicher werden, nimmt David die Dienste eines Parapsychologen in Anspruch. Der verordnet eine Seance – mit bösen Folgen. Bewährte Genremuster und -Motive in diesem Low-Budget-Gruselfilm mit vornehmlich atmosphärischen Qualitäten.